Joshua wurde als zukünftiger Präsident der Gemeinschaft der Protectoren sein ganzes Leben darauf traniert, sobald die Drachen erwachen, sich um sie zu kümmern. Die Menschen wissen weder von den magischen Wesen, noch von den Gemeinschaften, die verborgen unter ihnen leben. Dabei sind die Avantgardisten gefährlich und trachten ihnen nach dem Leben.
Gelingt es den Protectoren mit Joshua an der Spitze, die Menschheit vor der Versklavung oder dem sicheren Tod zu beschützen?
Offendia ist ein kleines Dorf, das von einem grausamen Nebel gefangen gehalten wird. In unregelmäßigen Abständen fordert er Opfer, die ihm die Dorfbewohner schweren Herzens geben. So kann es nicht weitergehen. Deswegen sagen Lu und seine stumme Freundin Mera ihrem Gefängniswärter den Kampf an.
Schaffen sie es, Offendia zu befreien oder ist der Nebel ihr Untergang?